Впереди новый кризис? О чем говорит рекордное подорожание золота и падение доллара
Американский экономист Питер Шифф заявил в эфире Fox Business, что над США нависает экономический кризис, на фоне которого события 2008 года будут похожи на «пикник в воскресной школе». Рост стоимости золота и серебра свидетельствует о кризисе доллара США, который, по мнению Шиффа, в новой валютной реальности «больше не будет играть ключевую роль».
По словам Шиффа, Центральные банки по всему миру отказываются от доллара и скупают золото, чтобы укрепить свои национальные валюты, тем самым «выбивая почву из под ног у США». В эфире эксперт, предсказавший финансовый кризис 2008 года, предрек новый масштабный экономический кризис, вызванный «вотумом недоверия к американской экономике».
«Рост стоимости золота и серебра предупреждает о более масштабном кризисе, который разразится либо в конце этого года, либо, возможно, в следующем. Мы движемся к кризису доллара США и долговому кризису», — заявил Шифф.
Экономист считает, что в ближайшие годы инфляция превысит уровень 2022 года — тогда показатель достиг 40-летнего максимума. Профессор экономики Университета Кеннесо в Джорджии Михаил Мельник ранее отмечал в разговоре с RTVI.US, что снижения инфляции ожидать не стоит: рост цен на золото и серебро, а также рекордные дефициты и национальная задолженность отдаляют США от целевого показателя в 2%.
«Инфляция в ближайшие несколько лет будет более разрушительной, чем во времена Джо Байдена, к сожалению. Именно об этом предупреждают цены на золото и серебро», — отметил Шифф.
По словам Шиффа, американская экономика держится на потребительском кредитовании и поддерживается исключительно статусом доллара как мировой резервной валюты.
«Мы зависим от остального мира. Он поставляет нам товары, которые мы не производим. Он дает нам взаймы деньги, которые мы не копим. Трамп смотрит на это наоборот. Мировая экономика не работает благодаря нам — наша экономика работает благодаря миру», — сказал Шифф.
Самое существенное отличие будущего кризиса от кризиса 2008 года в том, что на этот раз он не выйдет за пределы США. Другие страны, наоборот, выиграют от этого, поскольку бремя поддержки американской экономики для них уменьшится.
«Это не глобальный финансовый кризис — это американский финансовый кризис. Остальной мир, на самом деле, выиграет от этого», — подчеркнул Шифф.
Трамп поддерживает падение доллара?
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что с долларом «все отлично», несмотря на то что на этой неделе индекс валюты опускался до отметки 95,6 — это минимум с февраля 2022 года.
Как пишет Forbes, это утверждение основано на представлении о том, что снижение стоимости валюты якобы стимулирует экономику, делая экспорт дешевле, а импорт дороже. Считается, что рост экспорта означает больше продаж для отечественных производителей, а более дорогой импорт заставляет потребителей покупать больше продукции местного производства. Однако в реальности, после кратковременного роста, девальвация грозит серьезными негативными последствиями: замедленным ростом, кризисом доверия и ростом инфляции.
Девальвации доллара привели к инфляции 1970-х годов. То же самое повторилось в начале 2000-х, кульминацией чего стал кризис 2008 года.
Учитывая, что уровень государственного долга США, вероятно, будет продолжать расти по мере приближения промежуточных выборов, иностранные инвесторы, скорее всего, продолжат сокращать свои долларовые вложения.
Падение доллара США подтолкнуло цены на золото и серебро к новым историческим максимумам. На этой неделе котировки золота поднимались до 5600 долларов за унцию — это означает рост цен на драгметалл на 26% с начала года.
По словам аналитика Marex Эдварда Мейра, росту цен способствует увеличение долговой нагрузки США и неопределенность, вызванная признаками того, что глобальная торговая система распадается на региональные блоки, отходя от модели, ориентированной на США, что подталкивает инвесторов к активным покупкам золота.
В отчете аналитиков, опубликованном Reuters, отмечается, что золото больше не рассматривается инвесторами как средство защиты от кризисов или инфляции, его все чаще используют как нейтральный и надежный инструмент сохранения стоимости активов, который также обеспечивает диверсификацию в широком спектре макроэкономических сценариев.
Тем временем биткоин, который многие называли цифровым аналогом золота и его потенциальной заменой, резко подешевел — его цена упала более чем на 30% от октябрьского максимума.
«Ранее биткоин рассматривался как защита от обесценивания доллара. Однако он не смог повторить восходящий импульс роста цен золота и серебра», — отметил в комментарии для Forbes старший рыночный аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон.
В среду Федеральная резервная система США (ФРС) проголосовала за сохранение ключевой ставки в диапазоне 3,5-3,75%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что прошлогоднее снижение процентных ставок сделало политику «соответствующей» и помогло достижению целей ФРС.
Трамп назвал Пауэлла «дебилом» после решения оставить без изменений процентную ставку.
«Сейчас ставки должны быть существенно ниже, тем более что даже этот дебил признает, что инфляция больше не является проблемой или угрозой», — написал президент в соцсети Truth Social.
Прогнозы о дальнейшем снижении процентных ставок после ухода Пауэлла с его поста в мае также способствуют росту цен на золото и ослаблению доллара. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта.
